Заместителя шерифа из Нью-Мексико Рэя Долезала вызывают на место странного происшествия: в пустыне Белых песков обнаружено тело мужчины с портфелем, в котором лежит полмиллиона долларов. Чтобы выйти на след преступников и раскрыть дело, Рэй решается на рискованную авантюру — он принимает личность погибшего. Вскоре выясняется, что убитый был федеральным агентом, и эта имитация затягивает Долезала в опасный водоворот событий, где под прицелом оказывается его собственная жизнь.