Пять лет Тодд делит с Джоном тесную нью-йоркскую квартиру. Джон — серьёзный и основательный дневной работник, а Тодд — его полная противоположность: мягкий ночной менеджер кинотеатра на Манхэттене, ищущий в случайных связях с незнакомцами не столько удовольствия, сколько болезненного самонаказания. Когда Джон застаёт его в туалетной кабинке кинотеатра, он в гневе избивает парня и выгоняет. Тодд теряет отношения, работу и оказывается на улице — в дорогом костюме и с парой пакетов, в которых уместилась вся его прежняя жизнь.