В викторианской Англии помолвленный биолог Чарльз Смитсон из высшего общества встречает Сару Вудрафф — женщину с дурной репутацией, которую все отвергли. Между ними вспыхивает запретная страсть, но Сара неожиданно разрывает эти отношения. Параллельно разворачивается история актёров Анны и Майкла, которые исполняют роли этой пары на съёмках. Погружаясь в образы, они всё сильнее стирают грань между игрой и реальностью, и судьбы их персонажей начинают таинственным образом влиять на их собственную жизнь.