Бродячий кот отправляется на поиски маленькой девочки, которой он должен помочь. Его путь полон странных и опасных встреч: он становится невольным свидетелем жутких экспериментов врача над курильщиками, а затем попадает в дом ревнивого гангстера, задумавшего жестоко расправиться с любовником своей жены. Каждая из этих историй по-своему угрожает и самому коту, но его цель — спасти ребёнка от таинственной опасности.