Принц Тамино спасается от гигантской змеи, и на помощь ему приходят три таинственные дамы, служанки Царицы Ночи. Очнувшись, он знакомится с эксцентричным птицеловом Папагено. Дамы показывают принцу портрет прекрасной Памины, дочери Царицы, и Тамино влюбляется в неё с первого взгляда. Царица Ночи повелевает ему освободить девушку из плена могущественного волшебника Зорастро. Для этого принц и его новый спутник получают магические артефакты — волшебную флейту и колокольчики, — которые помогут им преодолеть все испытания в опасном путешествии.