Режиссёр Мин-су встречает загадочную вдову Чу Вон и просит её стать его музой. Заинтригованная женщина соглашается и вскоре приглашает его на свою уединённую виллу, чтобы он в тишине закончил сценарий. Но спокойная творческая атмосфера быстро сменяется игрой в кошки-мышки, где Чу Вон раскрывает свою садистскую натуру. Она методично подавляет волю режиссёра, превращая его из гостя в покорную игрушку в своих руках.