Этот документальный фильм предлагает уникальную возможность заглянуть в творческую лабораторию легендарного Хаяо Миядзаки. На протяжении десяти лет камера наблюдала за мастером во время работы над анимационным шедевром «Рыбка Поньо на утёсе», фиксируя его поиски сюжета и проработку персонажей. Параллельно картина исследует сложные и многогранные отношения между отцом и сыном — режиссёром Горо Миядзаки, раскрывая личную историю семьи на фоне создания всемирно известного произведения искусства.