Инди-певица Грей, добившаяся успеха с дебютным альбомом, приезжает со своей девушкой в уединённый лесной дом к легендарному продюсеру Вону Дэниелсу для работы над новым материалом. Пытаясь справиться с мучительными кошмарами и галлюцинациями, она обычно принимает таблетки и избегает алкоголя, но под давлением наставника отказывается от лекарств и начинает пить. Вскоре это приводит к пугающим переменам в её теле и сознании, ставя под вопрос саму её человеческую природу.