Документальный фильм исследует киевский период жизни и творчества выдающегося русского художника Михаила Врубеля. Именно в это время, проведённое в древнем городе, формировался его уникальный стиль, полный мистической символики и драматизма. Картина погружает зрителя в мир художественных поисков мастера, чьи новаторские работы навсегда изменили русское искусство рубежа XIX–XX веков.