В 1503 году группа итальянских наемников под командованием Этторе Фьерамоски скитается по Европе в надежде найти выгодную войну. Их путь приводит в Барлетту, где идут бои между испанцами и французами. Оказавшись у замка, осажденного французской армией, хитроумный кондотьер решает не спешить с выбором стороны. Чтобы получить верную плату, он намерен выждать и присоединиться к тем, кто явно одерживает верх в этом противостоянии.