В 1957 году страховой следователь Джордж Лазарус получает задание опросить двенадцать бывших сотрудников компании «Deadly Sin Cigarette», на которую поступил сомнительный страховой иск. Он выясняет, что всех их уволили после того, как они заболели таинственным недугом. Однако, не успев передать отчёт, Лазарус бесследно исчезает. Его невеста Бетани и друг Чип отправляются на поиски, но их находка грозит обернуться куда большей катастрофой, чем простое исчезновение одного человека — под угрозой оказывается всё человечество.