В этой поэтичной советской короткометражке свободолюбивая птица, привыкшая к полёту и воле, неожиданно оказывается заколдованной и превращается в деревянную фигурку. Теперь ей суждено стать частью механического хора таких же безжизненных птичек, вынужденных лишь подчиняться чужой дирижёрской палочке. Мультфильм без слов тонко и метафорично рассказывает о потере индивидуальности, превращении живого существа в часть бездушного механизма и тоске по утраченной свободе.