Старшеклассник Билли Колтон, знавший о тайной профессии соседки Лизы Грейс, решил доказать это друзьям с помощью фотоснимков. Однажды ночью, устроившись на своём привычном месте для подглядывания, он стал свидетелем ужаса: неизвестный в колдовской маске заколол женщину ритуальным кинжалом. В схватке Билли удалось сорвать маску с убийцы, и под ней оказалось лицо его школьного учителя истории. Однако полиция не поверила рассказу подростка, оставив его один на один со страшной правдой и опасным человеком.