В основу этой картины легли ранние автобиографические рассказы Максима Горького, в которых писатель с присущей ему беспощадной правдивостью описывает свои скитания по Руси. Зритель увидит целую галерею ярких персонажей — от спившегося босяка Коновалова до работниц пекарни и встреченных в пути случайных спутников. Каждая новелла становится отдельным окном в суровый и нищий мир российской глубинки конца XIX века, где автор ищет ответы на вечные вопросы о правде, свободе и предназначении человека.