После смерти матери принц Сусано отправляется на её поиски, следуя за словами отца. Его путь полон испытаний: он посещает брата в хрустальном дворце страны ночи и побеждает бога огня, получая магические артефакты. В странствиях принцу помогают верный кролик и простодушный великан. Добравшись до сестры, богини солнца, Сусано невольно заставляет её скрыться в пещере, и лишь хитрость villagers возвращает свет миру. Финальное испытание ждёт героя в землях, терроризируемых восьмиголовым драконом — чтобы одолеть чудовище, принцу понадобятся все его спутники, волшебный летающий конь и смекалка.