Действие картины разворачивается вскоре после принятия в России закона, запрещающего «пропаганду нетрадиционных отношений». Итальянский пловец Массимо приезжает на соревнования в Санкт-Петербург, где знакомится с Владимиром — русским парнем его возраста, работающим переводчиком в делегации. Между молодыми людьми вспыхивает роман, но им предстоит столкнуться не только с личными чувствами, но и с суровой реальностью культурных и правовых барьеров.