В 1982 году в Нью-Джерси девочка в очках постояла за одноклассника, избив местного задиру. Спустя годы эта девочка, Грэйси Харт, стала агентом ФБР. Её отправляют под прикрытие на конкурс «Мисс Америка», где, по данным ведомства, может объявиться опасный преступник по кличке «Гражданин». Чтобы влиться в ряды участниц, неловкой и прямолинейной Грэйси предстоит срочно превратиться в утончённую леди — в этом ей помогает изысканный консультант Виктор. Агентше приходится пройти через множество комичных испытаний, включая дефиле в купальниках, но её целеустремлённость и нестандартные методы помогают выходить из любых ситуаций.