1907 год. Юный композитор Никуша отправляется в фольклорную экспедицию по грузинским сёлам, чтобы собрать и записать народные песни. Вооружившись картой, он намечает себе маршрут, даже не подозревая, какие страсти разгорятся вокруг его безобидных планов. По воле случая его попутчиком становится Леко Таташели — человек, твёрдо уверенный, что Никуша — связной революционного комитета, а его карта — не что иное, как секретный план грядущего восстания. Так простое творческое путешествие превращается в череду комических и драматических недоразумений.