Лила с рождения страдает редкой аномалией — её тело покрыто густыми волосами, и её случай даже попал в медицинские энциклопедии. В поисках себя она долго жила в лесу, писала книги о природе, но в итоге вернулась к людям и встретила профессора Натана Бронфмана, педантичного учёного, одержимого идеей обучить мышей хорошим манерам. Их жизнь меняется, когда в лесу они обнаруживают одичавшего человека по имени Пафф, которого воспитал мужчина, считавший себя обезьяной. Натан видит в нём идеальный объект для своих экспериментов, не спрашивая, хочет ли сам Пафф становиться частью цивилизованного мира.