Чёрная комедия о беспощадных нравах закулисья детского телевидения. После увольнения за коррупцию звезды популярного шоу Рэйнбоу Рэндальфа его место занимает добропорядочный актёр в костюме носорога по имени Смучи. Новый персонаж мгновенно завоёвывает любовь аудитории и выводит программу на невиданные рейтинги. Однако опозоренный Рэндальф не намерен так просто сдаваться и строит коварные планы мести, чтобы вернуть себе звание главного любимца американских детей.