В средневековой Англии узурпатор Родрик стремится уничтожить всех родственников законного короля, чтобы укрепить свою власть. Чудом спасается лишь один младенец — наследник престола. Верные сторонники свергнутой династии, известные как «Черный Лис», укрывают ребёнка и готовят план по восстановлению справедливости. Ключевую роль в их дерзкой затее играет простой ярмарочный певец, который под видом нового придворного шута проникает в самое логово врага. Эта весёлая и остроумная комедия с элементами мюзикла рассказывает о том, как смекалка и отвага помогают простому человеку бросить вызов тирании и вернуть корону её законному владельцу.