1920 год, Туркменистан. Красный командир Миршарапов с небольшим отрядом направлен на борьбу с бандами басмачей диктатора Хивы Джунаид-хана. Перед ним стоит сложная задача: прорваться в сам город, создать там отряды Красной Армии и разгромить противника. Ситуацию усложняет то, что Джунаид-хана пользуется поддержкой англичан, которые снабжают басмачей оружием и финансами, делая противостояние ещё более напряжённым и опасным.