После переезда семьи в сельскую местность Натан знакомится со своим соседом Роем, и между подростками зарождается крепкая дружба, постепенно перерастающая в романтическое чувство. Их запретная любовь, тщательно скрываемая от консервативного общества американского Юга, оказывается под угрозой, когда прошлое Натана и его глубоко спрятанные внутренние конфликты неожиданно дают о себе знать. Эта чувственная драма рассказывает о сложности первых настоящих чувств в атмосфере предрассудков.