Молодой наследник состоятельной семьи Линкольн Блум жаждет острых ощущений, которых ему не хватает в размеренной жизни. Под покровом ночи он тайно отправляется в злачные районы Мемфиса, погружаясь в опасный мир, полный запретных соблазнов. Эти рискованные вылазки становятся для него источником того, чего он лишён в реальности, — вопреки предостережениям своей подруги Моники. Фильм исследует внутренний конфликт человека, разрывающегося между двумя совершенно разными мирами.