Подросток Валя Успенский, уверенный в своём интеллектуальном превосходстве, изощрённо мстит окружающим за любые обиды. Его мишенью становится и молодой учитель математики Игорь Александрович, чей ум и такт должны образумить юного циника. Однако настоящее поражение ждёт Валью в самой простой житейской ситуации, которую подстроит его одноклассница Ира. Её цель — проучить самовлюбленного «шута» раз и навсегда.