Два приятеля-подростка, живущие в Мексике и одержимые жаждой приключений и гормонами, на вечеринке встречают Луизу — испанку с разбитым сердцем. Чтобы произвести впечатление, они приглашают её в путешествие к легендарному пляжу «Небесные уста», который выдумали на ходу. К их удивлению, Луиза, желая отвлечься от грустных мыслей, соглашается. Так начинается их совместная поездка, которая превращается в неожиданное путешествие не только по стране, но и внутрь себя, стирая границы между дружбой, влечением и взрослением.