Тридцатые годы. Во время морских учений три советские подводные лодки по приказу командования имитируют атаку на линейный корабль. Однако в самый разгар условного боя на поверхности возникает загадочный четвёртый перископ. Чья это субмарина — своя или чужая? Командиру миноносца «Отважный» предстоит мгновенно разобраться в этой тревожной ситуации, пока не стало слишком поздно.