Десятилетняя Ая выросла в приюте и не знает, что такое родительская любовь, но это не мешает ей чувствовать себя счастливой — кажется, её желания исполняются сами собой. Всё меняется, когда девочку забирает на воспитание загадочная Белла Яга. Ая быстро понимает, что попала в дом к настоящей ведьме. Теперь, с помощью своего нового друга — говорящего кота Томаса, — ей предстоит не только противостоять козням колдуньи, но и постигать азы магического искусства.