Эта рисованная сказка с узорчатой вязью народного лубка рассказывает историю удалого стрельца, которому предстоит сойтись в противостоянии с колдовским вороном. На его пути встретятся царь Степан и его непутевый сын, верные служивые люди и, конечно же, прекрасные девушки, чьи судьбы переплетаются в этой поэтичной истории. Мультфильм, созданный в лучших традициях советской анимационной школы, оживляет дух русской сказки с её мудростью, юмором и яркой образностью.