Девушка по имени Мария сбегает из религиозной немецкой общины в Чили и, спасаясь от преследующего её волка, находит укрытие в заброшенном доме посреди леса. В этом странном убежище она встречает двух поросят и, желая создать себе компанию, постепенно начинает их преображать с помощью магии. Её попытки изменить новых друзей оборачиваются серией тревожных и непредсказуемых метаморфоз, стирающих границы между реальностью и кошмаром в этой уникальной кукольной анимации.