В 1000 году до нашей эры, во времена династии Шан, коварная девятихвостая лиса-оборотень, захватившая власть под личиной наложницы, была побеждена после долгой войны. Герой Цзян Цзыя должен был убить демона на небесной лестнице, чтобы обрести бессмертие, но в последний момент увидел связанную с ней невинную девушку и не смог нанести удар. За это его лишили сил и изгнали, обвинив в сочувствии злу. Спустя десять лет он встречает ту самую загадочную девушку по имени Сяо Цзю. Она ничего не помнит о своём прошлом, но в её облике угадывается сходство с лисой-демоном. Чтобы раскрыть правду, они вдвоём отправляются в опасный путь к горе Юду.