После развода родителей угрюмый старшеклассник Каи переезжает с отцом из Токио в тихую рыбацкую деревню. Одиночество и тоска по прежней жизни находят выход лишь в музыке, которую он сочиняет и выкладывает в интернет. Когда одноклассники узнают о его таланте и приглашают в свою группу, Каи соглашается. Репетиция приводит ребят на загадочный остров Мерфлок, где судьба сводит парня с русалкой Лу. Эта встреча навсегда изменит жизнь не только самого Каи, но и всего спокойного городка.