В 2040 году на планете Эдем идёт секретная разработка нового истребителя-трансформера в рамках проекта «Супернова». За контракт соперничают две корпорации, а испытания их прототипов — YF-19 и YF-21 — поручены бывшим друзьям, пилотам Исаму и Галду Боумену. Их давняя обида друг на друга и на общую знакомую, Мьюнг, снова даёт о себе знать при встрече. Теперь Мьюнг продюсирует виртуальную певицу Шерон Эппл, и вскоре герои начинают подозревать, что её проект и «Супернова» могут быть опасным образом связаны.