На дне открытых дверей в школе Сент-Клер подруги Мако, Мико и Муцуко случайно заходят в старый кабинет естествознания. Там они находят анатомическую модель человека, решают её «украсить» и неожиданно оживляют. Муляж оказывается великим учёным Кюнстлиджиком, одним из Полуночников — существ, обитающих в школе по ночам. Придя в ярость от действий девочек, он вместе со своим напарником, скелетом по имени Гот, замышляет ответную «Ночную школьную вечеринку», чтобы как следует проучить непрошеных гостей.