Доктор Тривз знакомится с Джоном Мерриком, которого выставляют на потеху публике в шоу уродцев. Его тело обезображено пугающими наростами, и чтобы скрыть их, мужчина вынужден носить просторный балахон. После очередного жестокого избиения хозяином Тривз забирает Меррика в больницу и с изумлением открывает в нём тонкую, глубокую личность — духовного и интеллектуально развитого человека.