Братья Хьё и Рьё, обладающие способностью превращаться в котов, вступают в схватку с отвратительными демонами, внезапно появившимися в их мире. Им предстоит раскрыть причину этого вторжения, пока чудовища не уничтожили всех их близких. Главная угроза исходит от древнего Черного Кота — мастера Джукокубо, выпустившего это зло на волю. Смогут ли братья противостоять могущественному врагу и положить конец его темным деяниям?