В странном городе и не менее странную эпоху готовятся к Празднику демонов. Два вполне безобидных бесёнка изо всех сил пытаются завербовать горожан в свою маленькую группу, но в итоге сдаются и отправляются в лес навстречу приключениям. Там их ждёт гигантский робот-кот по имени Гонсалес, который распевает песни о том, как его нужно побить, чтобы получить серебряные очки. После того как героям удаётся остановить механического зверя, на сцене появляются несколько знакомых лиц.