Доброй волшебнице было жаль бездетную женщину, и она подарила ей волшебное ячменное зерно. Из него родилась крошечная девочка, которую назвали Дюймовочкой. Их счастливой жизни не суждено было длиться вечно: девочку похитила старая жаба, мечтавшая выдать её замуж за своего сына. Сбежав от жаб, Дюймовочка отправляется в большое путешествие, полное встреч и испытаний. Она находит друзей в лице благородного Жука и спасает от гибели замерзающую ласточку. Когда Полевая Мышь пытается выдать её замуж за угрюмого Крота, на помощь приходит благодарная птица. Ласточка уносит Дюймовочку в чудесную страну эльфов, где маленькая героиня обретает своё настоящее счастье.