Старшеклассник Ханаппэ привык быть всеобщей мишенью: его бьют хулиганы, игнорируют родители, дразнит сестра, а девушки и вовсе не обращают на него внимания. Отчаявшись, он проводит вечер наедине с порнокассетой и фотографией симпатичной одноклассницы, но вместо утешения к нему являются два демона — чудовище по имени Базука и коварная кошка-оборотень Мефисто Дэнс. Они предлагают парню невиданную силу и власть над миром. Соблазн велик, однако такая сделка сулит не только исполнение желаний, но и серьёзные проблемы.