Овдовевший король поддается чарам лесной колдуньи и женится на ней, а та, став мачехой, превращает его шестерых сыновей-принцев в лебедей. Их сестра Элиза, свидетельница злодеяния, вынуждена бежать. Чтобы спасти братьев, девушка должна сплести для каждого кольчугу из крапивы — на каждую уходит целый год. Ради этой цели Элиза дает обет молчания. Она не может нарушить его даже ради защиты, когда встречает любовь в лице молодого короля или когда сама оказывается ложно обвиненной в колдовстве и приговоренной к страшной казни.