В 1999 году пятнадцатилетний Сиро возвращается в Токио после долгого отсутствия, следуя воле погибшей матери. Как один из немногих, наделённых особыми силами, он вновь встречает своих друзей детства — Фуму и его сестру Котори. Его судьба уже предрешена: в грядущей битве за будущее мира ему предстоит выбрать сторону. Ангелы-разрушители, Драконы Земли, стремятся очистить планету от человечества, в то время как Драконы Небес защищают людей и удерживают последний барьер от хаоса. Желая оберегать друзей, Сиро встаёт на сторону хранителей.