Под покровительством богов существует летающий город Юлианнес, а вокруг него — четыре Великие Страны, известные своими магами и воинами. Однако истинными непобедимыми мастерами боя считаются жители королевства Куруда, которое две тысячи лет не знало поражений. Лишь раз в поколение здесь рождается воин, достойный высшего титула Севар, что означает «божественный боец». Но сейчас происходит нечто невероятное: в схватку за влияние вступили сразу пять великих мастеров — от 55-го Севара, короля Куруды Ибы Стола, до 59-го Севара, юной Эль Рагу, первой и единственной женщины, удостоенной этого легендарного звания.