Тан Са-ран с детства обучается искусству традиционного танца. Несмотря на внешнюю красоту и врождённое изящество, её жизнь омрачена ранней потерей матери и непростыми отношениями с новой семьёй отца. Девушка изо всех сил скрывает свою бедность от состоятельных подруг и от молодого человека, в которого тайно влюблена. Когда же одна из знаменитых куртизанок-кисэн предлагает ей присоединиться к их кругу, перед Са-ран встаёт судьбоносный выбор между условностями общества и возможностью обрести независимость.