После необычной беременности, длившейся три года и восемь месяцев, Инь Шинян наконец производит на свет сына. В этот момент появляется змеиный дух Ши Цзи, жаждущий отомстить её мужу Ли Цзину за старую обиду. Мать и младенец спасает могущественное божество Тайи Чжэньжэнь, которое обещает обучить мальчика по имени Нэчжа пути бессмертия, когда тот подрастёт. Спустя восемнадцать лет юноша отправляется к наставнику, но его ждёт иной путь. Чтобы спасти девушку Лин Чжу, Нэчжа убивает наводящего потоп дракона, чем вновь навлекает на себя гнев Ши Цзи, поклявшегося отомстить за смерть дракона. В разгар хаоса, дабы не подвергать опасности жителей Чэньтангуаня, Нэчжа жертвует собой. Однако Тайи Чжэньжэнь открывает Лин Чжу, что героя можно вернуть к жизни — но для этого потребуется заплатить высшую цену.