На день рождения мама приготовила Джеймсу торт из горького шоколада. Его необычный вкус показался парню странным, и вскоре после праздника в жизни Джеймса начали происходить тревожные и необъяснимые события, словно бы связанные с этим подарком. Таинственная атмосфера постепенно сгущается, заставляя его задуматься о скрытом смысле материнского угощения и о тех секретах, что могут стоять за простым, на первый взгляд, рецептом.