Пожилая учительница с репутацией строгого педагога начинает замечать в своём классе нечто пугающее. Ей кажется, что её ученики — уже не обычные дети, а странные существа со своими таинственными и, возможно, зловещими намерениями. Граница между реальностью и наваждением стирается, оставляя героиню наедине с растущим ужасом и вопросом: что, если это не игра воображения, а новая жуткая реальность?