Молодой мастер кунг-фу Дун Хайчуань совершает роковую ошибку, вступив в конфликт с сыном высокопоставленного чиновника. Тот пытается проучить дерзкого провинциала, но в результате погибает, а Дуна объявляют в розыск. Вынужденный бежать из родных мест, он отправляется в долгое странствие. На этом пути ему встретятся разные наставники, чьи уроки и опыт в конечном счете помогут беглецу отточить свое мастерство и превратиться в истинного виртуоза боевых искусств.