Режиссёр мюзиклов Ю Иль-хан, переживший провал дорогой постановки, теперь работает с детскими спектаклями, но не оставляет мечты покорить Бродвей. Его шанс появляется, когда на телевидении запускают музыкальное шоу по поиску юного актёра для главной роли в новой бродвейской постановке. Для Иль-хана это возможность не только вернуться в большую режиссуру, но и помочь талантливому ребёнку осуществить свою мечту.