Весной 1584 года волхвы предсказывают скорую кончину царя Ивана Грозного. При дворе начинается смятение: враждебные друг другу боярские кланы, забыв распри, готовы объединиться против всесильного Бориса Годунова. В атмосфере страха и неопределенности рушатся последние нравственные устои. Москва погружается в хаос, где правят насилие, пьяный разгул и беспредел царской власти.