Сан-хун промышляет мелкими разборками и выбиванием долгов, обеспечивая «крышу» для местных предпринимателей. Его серая и жестокая жизнь катится по накатанной колее, пока в ней не появляется старшеклассница Юн-хи. На первый взгляд у них нет ничего общего, но неожиданная встреча заставляет обоих задуматься, что, возможно, они не так уж и отличаются друг от друга. Эта драматическая история о двух одиноких душах, случайно пересекшихся на окраинах корейского общества.